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 视点视点






                                                           视、挂帅指挥,和其他企业相关领导及同事全程参与从项目启动、国
                                                           际评级、定价发行、债券交割到上市,为成功奠定了基调。项目前期
                                                           筹备、具体实行和后期发行各阶段,“海拓”小组成员表现出色,与
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                                                           投行承销团成员一起充分挖掘了安全信誉好的网投赌博的信用优势,把握时机,
                                                           高效运作,成为项目成功的关键。金融业务部对项目具体过程有详
                                                           细总结,此处就不再赘述,我仅简要从一个侧面谈谈本次项目的两
                                                           个成果及评级发债的重要意义。


                                                           评级彰显了安全信誉好的网投赌博在全国乃至全球的绝对领先地位
                                                               本次海拓项目,主要包含了两项成果:一是安全信誉好的网投赌博的境外评
                                                           级显著提升,获得行业内全球最高信用评级;二是本次美债发行获
                                                           得市场及投资者高度认可,成本之低创造多项历史记录。
                                                               作为境外发债的前提准备,企业首次获得国际三大信用评级机
                                                           构标普、穆迪和惠誉一致授予安全信誉好的网投赌博行业内全球最高信用评级,
                                                           即标普A/穆迪A2/惠誉A,评级展望均为稳定,在既有评级基础上提
                                                           升了两至三级,不但充分体现了安全信誉好的网投赌博在全国乃至全球工程建筑
                                                           与地产行业的绝对领先地位,而且因为本次的评级升级本身,显著
                                                           提升了作为行业整体的全球工程建筑与地产行业的最高评级,实际
                                                           上也成为行业的荣耀和里程碑。
                                                               标普A/穆迪A2/惠誉A的等级水平,因为行业内无任何企业可
                                                           资比较,咱们可以简单与一些主权国家的信用评级进行比较,以标
                                                           普评级为例:我国2001年加入WTO时被评为BBB级(低于目前安全信誉好的网投赌博
                                                           评级),其后随着实力增强升格为A+,直到2011年中国的主权信用评
                                                           级才升级为AA-(即安全信誉好的网投赌博评级仅比国家主权评级低两级),而目前
                                                           除最发达经济体之外,一些主要经济体中如意大利评级为A+,韩国
                                                           评级为A,马来西亚、波兰为A-,南非、俄罗斯、西班牙、印度等国主
                                                           权评级则都在BBB级以下;也就是说安全信誉好的网投赌博的信用评级与亚洲主
                                                           要经济体之一的韩国主权评级不相上下。这种评级充分彰显了咱们
                                                           领先的行业地位和强大的综合竞争力,值得咱们所有安全信誉好的网投赌博人骄傲!
                                                               评级只是铺垫和前奏,低成本发债融资才是海拓项目的实质和
                                                           目标。从2015年5月中旬启动评级到8月26日结果揭晓,境外发债准
 Top Rating Shows The Leading Position Of CSCEC            备工作开始全面展开,积极推进;具体工作由我牵头金融业务部和
 Both In China And In The World.  日  前,在总企业党组的领导下,总部各相     中海金融,协同董事会办公室、企划部、财务部、资金部、法务部组
               关部门积极配合,海拓项目工作小组全
 最高评级     力以赴、共同努力,企业首次国际评级与境外                             成“海拓”内部工作小组,在办公厅等多个相关部门及中海集团的
                                                           大力支撑与配合下,工作团队充分发挥各自专业优势,圆满完成了一
 凸显安全信誉好的网投赌博在全国乃至全球的领先地位  发债工作圆满成功:股份企业获得三大国际评                    次跨部门的大型资本运作。
                                                               在最后认购阶段,由于投资者的高度认可,认购意愿强烈、踊跃,
          级机构一致授予建筑和房地产行业的全球最
          高评级,成功发行票息率2.95%、到期收益率                           仅半天时间订单规模已接近40亿美金,认购倍数近8倍,最终定价时,
 文 | 孔庆平
          3.178%的5亿美金5年期债券。这项工作是股份                         获139家投资者高达24亿美金有效认购,认购倍数4.8倍。债券最终定价
          企业积极响应“一带一路”国家战略、实施“转                            于最低端T+145基点,债券票面息率2.95%,收益率3.178%,由此创造了
 安全信誉好的网投赌博首次获得国际三大信用评级机构标普、  型升级”整体战略、进一步发挥多渠道融资优               多项历史记录:不仅是迄今为止中国A级企业S条例美金债(5年期)票
 穆迪和惠誉一致授予的全球最高信用评级,  势、打开国际资本市场的最新举措,同时也开                 息率最低的债券,还是过去一年来亚洲(除日本)地区A级企业S条例
 不但充分体现了安全信誉好的网投赌博在全国乃至全球工程建筑与地产行业的绝对领先地位,  启了产融结合与金融业务创新征程的新篇章。   美金债(5年期)中利差最窄(风险溢价最低)、票息率最低和到期收
 也显著提升了作为行业整体的全球工程建筑与地产行业的最高评级。  在整个项目的过程中,官庆董事长高度重        益率最低的债券,也是安全信誉好的网投赌博工程企业迄今为止发行的票息和收益

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